تتناول هذه الدورة المفاهيم الأساسية للتحليل المالي والأساسي، والتي تُعد من الأدوات الرئيسية لفهم أداء الشركات وتقييم الأوراق المالية. تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من اتخاذ قرارات استثمارية واعية بناءً على تحليل البيانات المالية، والعوامل الاقتصادية، والتوجهات السوقية.
الوصف
أهداف الدورة
- فهم أساسيات التحليل المالي والأساسي وأهميتهما في سوق الأوراق المالية.
- تحليل القوائم المالية للشركات لفهم أدائها المالي.
- تقييم الأسهم والأوراق المالية باستخدام تقنيات التحليل الأساسي.
- التعرف على العوامل الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المالية.
- تطوير مهارات اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على بيانات دقيقة.
محاور الدورة
1. مقدمة في التحليل المالي والأساسي:
- الفرق بين التحليل المالي والتحليل الأساسي.
- دور التحليل في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
- أهمية التحليل في تقييم المخاطر والعوائد.
2. القوائم المالية وتحليلها:
- قراءة وفهم القوائم المالية (الدخل، الميزانية العمومية، التدفقات النقدية).
- تحليل النسب المالية (الربحية، السيولة، الرفع المالي).
- استخدام التحليل المالي لتقييم أداء الشركة.
3. تقييم الأسهم والأوراق المالية:
- الأساليب التقليدية لتقييم الأسهم (PE Ratio، PB Ratio).
- النماذج المتقدمة (DCF، Dividend Discount Model).
- تطبيقات عملية على تقييم الأوراق المالية.
4. العوامل الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المالية:
- تحليل المؤشرات الاقتصادية الكلية (الناتج المحلي الإجمالي، البطالة).
- دراسة تأثير التضخم وأسعار الفائدة على الأسواق.
- دور السياسة النقدية والمالية في الأسواق المالية.
5. فهم القطاعات والسوق:
- تحليل أداء القطاعات المختلفة.
- التعرف على الاتجاهات السوقية والمؤشرات الرئيسية.
- تقييم تأثير الأخبار والبيانات على السوق.
6. استراتيجيات الاستثمار باستخدام التحليل الأساسي:
- بناء محفظة استثمارية على أساس التحليل الأساسي.
- استراتيجيات الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل.
- فهم دورة السوق واستغلال الفرص.
7. تطبيقات عملية واتخاذ القرارات:
- دراسة حالات عملية لتحليل شركات حقيقية.
- تفسير النتائج واتخاذ قرارات استثمارية.
- بناء خطة استثمارية مبنية على التحليل المالي والأساسي.